江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝一掷千金,却被某神秘男子出重金羞辱,为了出气唐伯虎联合好友祝枝山将其痛扁一顿。可事后竟被全城通缉！原来被打的神秘男子,正是微服出宫的皇上！为了躲避追捕,唐伯虎在死敌宋安的安排下,被迫伪装成太监蛰伏于皇帝的身边,却又莫名其妙被卷入了闽南王冯达的造反事件。眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人陷阱,唐伯虎等人心急如焚,虽然明知造反的证据竟然隐藏在一张《牧牛图》之中,但却一直无法破解。最后,在宋安和桃宝的帮助下,唐伯虎终于破解《牧牛图》的秘密,并成功偷天换日,扭转战局！