五百年前,孙悟空大闹天宫时踢翻了太上老君八卦炉,天火铺天盖地。铁扇公主为了维护一方黎民,独自施法抵挡天火,导致腹中胎儿被三昧真火侵蚀,成为魔童。五百年后,铁扇公主大寿,魔童红孩儿听闻唐僧西行取经四人团路过,抓走唐僧,给母亲祝寿,已是唐僧大徒弟的孙悟空自然不干,两人战至一处。五百年前天火导致父母双亡的苍狼妖趁此设计激化红孩儿和孙悟空的矛盾,并将红孩儿和孙悟空一同困于八卦炉中想让他俩同归于尽。激战中,红孩儿化身为火焰巨人,铁扇公主为了保护百姓不受伤害,准备用尽最后的法力拯救这一切。孙悟空最终明白了一切,他五百年前大闹天宫才是真正的原因。于是,悟空决定牺牲自己,了结这一切。