太古时期，天庭部将帝释天弑杀天帝，篡得大权。为弭除异己，他对修罗王一族展开无情屠杀，只有年幼的阿修罗侥幸逃出。夜叉王、龙王、迦楼罗王护送阿修罗一路逃亡。预言中摧毁帝释天恐怖统治的六星逐渐聚集，势将成为灭天之破。为了阻止六星集结，帝释天命令天军将阿修罗一行引至夜叉王的故乡。原来这里隐藏着一个连夜叉一族都有所忌惮的怪物，帝释天打算假其之手摧毁六星。如今，夜叉族的土地已成荒原，众人暂时栖息于此。入夜，神秘的蝴蝶出现，开始袭击夜叉王一行，他们陷入空前的危机之中……