音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西?曼娜海姆饰）询问理查德?汉内（罗伯特?多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家积木偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求着。